《邵恒头条》123期:谁在掌控中国的动力电池帝国?

《邵恒头条》123期:谁在掌控中国的动力电池帝国?

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你好,这里是《邵恒头条》,我是邵恒。 如果你对车市稍有了解,一定听过“金九银十”的说法,也就是说,每年的9月和10月,汽车的销量都会迎来一波顶峰。但是今...

你好,这里是《邵恒头条》,我是邵恒。

如果你对车市稍有了解,一定听过“金九银十”的说法,也就是说,每年的9月和10月,汽车的销量都会迎来一波顶峰。但是今年,对于新能源车企来说,这个9月和10月可并不好过。我看到最新的数据显示,国内新能源车的销量已经连续四个月同比减少,10月同比降幅进一步扩大到45.65%,几近腰斩。业内预计,新能源车市今年很可能会出现首次年度负增长。

什么原因呢?很简单,国家不给补贴了。我们知道,国内新能源汽车市场的发展,一直受惠于政府的补贴政策。但是,2017年以后国家开始降低补贴,今年6月出台新政策,补贴更是下调65%到100%不等,地方补贴直接取消。

像这种因为政策红利消失而导致企业丧失竞争优势的情况,其实并不少见。我最近在《华尔街日报》看到一篇文章,其中就提到,与新能源汽车紧密相关的另一个行业——动力电池行业,也在面临类似的情况。

可别小看动力电池行业的影响力。数据显示,在一辆电动汽车中,电池会占到30%~40%的成本。而电池的续航能力和安全性,也是新能源汽车消费者最关心的问题。对于新能源汽车企业来说,有一家靠谱的电池供应商,至关重要。

而在动力电池这个领域,中国在世界范围内处于领头羊的位置。我看到一份数据,2018年全球汽车动力电池企业前十名当中,居然有七家是中国企业。而位于榜首的,是一家大众几乎没听过的中国企业,叫宁德时代。

宁德时代2011年成立于福建省的小城宁德市,只用了8年时间,就跃升为全球最大的动力电池公司。就在上个月,还登上了《财富》未来50强榜单。它的“朋友圈”,几乎囊括了所有全球头部车企,连宝马、大众、通用这样的大公司,也要找它合作。

你可能好奇,一家并不算知名的小企业,居然能短时间称霸全球电池帝国,实在太值得国人骄傲了。可我想告诉你的是,这家企业正面临前所未有的巨大危机,而这背后的原因,值得深思。在今天的《邵恒头条》中,我就综合《华尔街日报》和其他国内媒体的相关报道,给你说一说。

要解释为什么宁德时代会遇到危机,就先要知道它是怎么成功的。从根本上说,宁德时代能够成功,很大程度上要归功于押对了技术。什么技术呢?三元锂电池。

锂电池我们都熟悉,目前我们手机、相机中使用的基本都是锂电池。新能源汽车目前采用的也是锂电池,只不过工艺不一样。最主要的技术有两种:一种叫磷酸铁锂电池,一种叫三元锂电池。

先来说磷酸铁锂电池。在宁德时代之前,比亚迪是国内动力电池行业的老大,比亚迪涉足动力电池的时候,就是以磷酸铁锂电池作为核心产品。这种锂电池最大的优点是安全性高,不容易燃烧或爆炸,使用寿命也很长。深圳出租车市场曾经在2010年投入850台比亚迪E6运营,至今累计总行驶里程已经突破了3亿公里,仍然运行良好。

听起来很不错,对吧?可是,磷酸铁锂电池有个最大的短板,就是能量密度低。换句话说,续航里程不行。而普通消费者在购买新能源车型时,对续航里程是非常看重的,毕竟开个车出门还要总担心电池快没电,实在太影响驾驶体验了。

而宁德时代选择的技术,是当时还不算主流的三元锂电池。所谓的三元,也就是电池正极材料中,除了锂之外,还有三种金属,要么是镍钴锰,要么是镍钴铝。这种电池其实在安全性方面不如磷酸铁锂电池,遇到高温或剧烈碰撞容易爆燃。但最大的优点是能量密度很高,也就是说,续航能力十分优秀。

正是续航能力高这一点,为三元锂电池最终锁定了胜局。为什么呢?主要原因,是政策补贴。国家为了鼓励新能源汽车发展,曾经对新能源车企出台了优厚的补贴政策,而补贴政策,是向高续航里程车型倾斜的。于是,能带来更好续航表现的三元锂电池就逐渐占据了上风,最终称霸新能源车市场。宁德时代也因为押对了技术,由此上位。

那你可能有疑问:做三元锂电池技术的难道只有宁德时代一家不成,那些国外厂商呢?确实,能生产三元锂电池的绝对不止宁德时代一家,比如特斯拉所采用的三元锂电池,就是跟日本松下合作的。此外,LG化学和三星SDI也实力雄厚。作为后起之秀,宁德时代又是怎么击败这些“强敌”的呢?

关键因素,还是补贴。2015年3月,工信部制定并发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》,并列出了符合这份规范条件的企业名录,被业内称为“动力电池白名单”。新能源车要想获得补贴,必须使用进入白名单的企业所生产的电池。而重点来了:这份白名单上,清一色都是中国的动力电池企业。

换句话说,如果新能源车企采用了日韩企业生产的电池,就拿不到补贴了,等于是吃了暗亏。在这种政策红利的推动下,中国的动力电池企业在全球范围内的市场占有率迅速提升。宁德时代,也一跃成为全球动力电池市场的独角兽。

听到这你可能发现了,宁德时代之所以能上位,归结为一句话,就是:押对了技术的宝,又吃到了政策的红利。但你应该也意识到了,通过这两种方式获得的优势并不稳固,一旦技术被超越,或政策红利取消,企业的竞争力就不复存在。而不巧的是,如今这两种趋势都已经出现了。

首先技术上,三元锂电池已经进入了瓶颈。业界普遍认为,下一代动力电池产品将是安全性能更好、能量密度更高的固态电池。单说能量密度,就是三元锂电池的两倍以上,也就是说,搭载同样重量的电池,固态电池的可以比三元锂电池多跑一倍的路程!这是相当巨大的优势。

现在,动力电池赛道中的玩家都在摩拳擦掌,期待自己最先撞线。我看到有消息说,日本政府已经全面支持丰田、日产、松下等企业进行全固态电池的开发。等到固态电池技术成熟,那宁德时代手中的三元锂电池这张牌,就不再吃香了。

另一个不容忽视的隐患是,政策红利的取消。就在今年6月21号,工信部取消了动力电池的“白名单”。这相当于全面开放了国内的动力电池市场,几家日韩动力电池巨头立马就会入场竞争,市场格局很可能就此打破。

那么,一旦失去了技术优势和政策红利,宁德时代手中是不是就没牌可玩了?其实还有。我注意到,宁德时代其实早就开始铺路了,应对政策红利消失,它的打法是:深度捆绑。

怎么个捆绑呢?就是说,宁德时代并不是简单地卖电池,而是在红利还在的时候,极力通过与车企合资建厂,或是用股权投资的形式完成深度捆绑。过去一年,宁德时代与上汽、广汽、吉利、东风等头部自主品牌都建立了合资公司,还与北汽新能源、长安、宇通,以及华晨宝马、大众、戴姆勒等汽车公司签署相应的绑定协议。

这一招其实很高明。在补贴逐渐取消的情况下,宁德时代提前深度绑定下游的主流车企,一方面可以稳固已经有的市场份额,另一方面可以增加车企的迁移成本,有效抵御海外电池厂商的冲击。而各大车企,自然也愿意拉上这么一个能打的“队友”。

另一方面,面对固态电池等新技术的威胁,宁德时代也有应对之策,那就是:投资上游行业。什么意思呢?我们知道,新能源汽车行业受上游电池行业的制约,而电池行业也有自己的上游,那就是矿业。三元锂电池的成本,就受到镍、钴、锰、锂等矿产价格的制约。

近几年,钴金属的价格飞涨,让动力电池企业叫苦连连。连马斯克都表示,为了获得足够的电池原材料,特斯拉可能会进入采矿业。而我注意到,今年9月,宁德时代斥资5500万澳元,入股澳大利亚锂矿资源公司Pilbara,成为第一大股东。显然,宁德时代是想加强对锂矿资源的控制力,当技术本身不再是优势的时候,就牢牢抓住成本,让成本成为优势。

好了,总结一下,在今天的《邵恒头条》中,我跟你分享了在动力电池领域,宁德时代是如何横空出世,在短短几年时间内爬上顶峰的。原因可以简单归结为:它们押对了技术的宝,又吃到了政策的红利,由此乘上了腾飞的东风。

这么说来,宁德时代确实走运。可是,成功来得过于容易,背后必定暗藏着的危机。技术领先并不意味着永远领先,政策上的一时的红利也不可能一吃到底。如今,随着新技术涌现,政策补贴取消,宁德时代轻松打下的动力电池帝国也即将经历一场大洗牌。此时,这家一直顺风顺水的企业,才真正面临严峻的考验。

而这,也是那些或多或少享受过政策红利的中国企业,有朝一日走出“保护壳”,面对群狼环伺的国际市场时,必须要破的题。

这一点,宁德时代也明白。它们的策略是,利用行业优势地位,把触角尽力延伸到上下游产业链,通过深度捆绑和投资入股等方式,为自己织一张牢固的利益网络,希望凛冬到来的时候,这张网络能成为它们抵御风暴的城墙。

好了,这就是今天的《邵恒头条》。我是邵恒,我们明天见。

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